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Nos solutions adaptées à vos besoins

Nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions financières et patrimoniales, selon vos besoins et au moment le plus opportun, sans répondre d’aucune politique de groupe. Notre seul objectif est votre satisfaction et la préservation de votre patrimoine.

Un partenariat solide et durable 

La relation que nous avons avec vous repose sur la notion de confiance mutuelle. Nous vous assurons la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, et vous, par la même réciprocité, ne devez omettre de nous communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière, ou à vos objectifs patrimoniaux. L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide.

Votre profil est évolutif tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré de ces étapes. Ainsi, nous vous offrons un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s’inscrit dans la durée. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, nous permettant de vous solliciter, comme pour vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires. Ces conseils permettent aussi de se préparer au changement, tel que l’évolution de votre carrière professionnelle, de votre vie familiale et de nombreux autres facteurs, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière.

 

L'équipe

Patrick ROMON

Expert en Gestion de Patrimoine
Gérant Associé
​​​​​​​Expert Comptable

Sabine SUTER

Assistante administrative et commerciale

Lionel SOMMER

Expert en Gestion de Patrimoine
Gérant associé

Notre métier est réglementé par l’AMF et l’ACPR. Une profession normée et encadrée par des autorités de tutelle.

E&R PATRIMOINE et E&R PATRIMOINE THANN disposent de toutes les accréditations requises auprès de l'ORIAS pour délivrer un conseil global en gestion de patrimoine :

  • De Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • De courtier en assurances (COA)
  • De mandataire non exclusif en crédit (MOBSP)

E&R PATRIMOINE THANN dispose également d’une accréditation auprès de la CCI en tant que : 

  • Agent immobilier

E&R PATRIMOINE et E&R PATRIMOINE THANN sont adhérents de l'ANACOFI,  syndicat professionnel des conseillers en gestion de patrimoine.