E&R Patrimoine
Conseil en Gestion de Patrimoine
à Mulhouse
L'équipe
Patrick ROMON
Expert en Gestion de Patrimoine
Gérant Associé
Expert Comptable
Lionel SOMMER
Expert en Gestion de Patrimoine
Gérant associé
Julien ROMON
Expert en Gestion de Patrimoine
Gérant associé
.png)
Sandrine NEFF
Assistante commerciale
Notre métier
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui, grâce à son expertise juridique, fiscale et financière, établit pour ses clients un bilan patrimonial et leur propose des stratégies d’organisation et d’investissement.
Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs à votre patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, de placement financiers, de retraite ou de succession.
Nous vous offrons, en plus de l’expertise et du conseil
Une valeur ajoutée en termes de temps
Une tranquillité d’esprit
Une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.
En effet, nous vous accompagnons tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine… Nous nous distinguons des autres intervenants du marché par notre spécialisation, notre approche globale face à votre situation spécifique et une relation solide et sur du long terme.
Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.