Nos expertises

Des services diversifiés et des solutions sur mesures

Nous vous accompagnons tout au long de vie sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Notre cabinet peut vous proposer une assistance, un conseil et un suivi individualisés dans le cadre de vos besoins personnels civils, fiscaux, financiers et immobiliers.

Nous intervenons à la fois dans la réalisation de diagnostics et d’audits permettant une analyse sur-mesure de vos avoirs financiers déjà constitués ou à constituer.

E&R PATRIMOINE s'appuie sur un processus basé sur la connaissance des actifs de ses clients (placements ﬁnanciers, biens immobiliers, etc.), mais également de leurs passifs (crédits, etc.) et bien entendu de leurs objectifs patrimoniaux pour un conseil global, adapté et transparent.

Ce processus pourra aboutir sur des préconisations de conseils et/ou de solutions d’investissements.

Conseil

Patrimonial
Financier
Fiscal
Préparation de la retraite
Immobilier
Opérations de haut de bilan
Prévoyance
Financements
Transmission

Solutions d'investissements

Assurance-vie en architecture ouverte
Comptes titres/PEA
PER/Retraite collective
Gestion de portefeuille
Immobilier de rendement : en déﬁcit foncier, Malraux, monuments historiques, Club Deal, location meublée, nue-propriété
Cryptomonnaie
Pierre-papier : SCPI, OPCI, SCI

Nos propositions d’investissements ne sont pas en tant que tel la finalité de notre prestation.

C’est en ce sens que la démarche de E&R PATRIMOINE est avant tout qualitative car basée sur le conseil.

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