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Pourquoi E&R PATRIMOINE ?
« La société a été créée en mai 2014 pour répondre à des besoins concrets que l'activité de base de l'expertise comptable ne permet pas.
Je voyais que le conseil, la stratégie n'avait finalement de sens que si on pouvait accompagner nos clients dans des solutions concrètes telles que :
- préparer et optimiser la retraite,
- organiser la transmission par la mise en place de contrats d'assurance vie,
- accompagner dans la diversification des placements.
E&R PATRIMOINE a permis cela, et en 10 ans nous sommes passés de :
Notre stratégie n'est pas de faire du volume mais de la qualité, du suivi, de proposer des solutions évolutives et différenciantes. »
Patrick ROMON, Fondateur
Pourquoi E&R PATRIMOINE ?
« La société a été créée en mai 2014 pour répondre à des besoins concrets que l'activité de base de l'expertise comptable ne permet pas.
Je voyais que le conseil, la stratégie n'avaient finalement de sens que si on pouvait accompagner nos clients dans des solutions concrètes telles que :
- préparer et optimiser la retraite,
- organiser la transmission par la mise en place de contrats d'assurance vie,
- accompagner dans la diversification des placements.
E&R PATRIMOINE a permis cela, et en 10 ans nous sommes passés de :
- 0 euro en gestion à plus de 65 M€
- de 1 à 4 personnes
- et de 0 à 350 clients
Notre stratégie n'est pas de faire du volume mais de la qualité, du suivi, de proposer des solutions évolutives et différenciantes. »
Patrick ROMON, Fondateur
Construire la confiance
La relation que nous avons avec vous repose sur la notion de confiance mutuelle.
Nous vous assurons la confidentialité de vos informations, et vous, par réciprocité, ne devez omettre de nous communiquer les informations relatives à votre situation personnelle et financière, ou à vos objectifs patrimoniaux.
L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide.
Vos objectifs évolueront tout au long de votre vie en fonction de votre évolution professionnelle, familiale, et de nombreux autres facteurs.
Nous adapterons votre stratégie financière à ces changements autant que nous les anticiperons.
Ainsi, nous vous offrons un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s’inscrit dans la durée : un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, et des recommandations sur les ajustements nécessaires en fonction des nouvelles dispositions fiscale ou de l’évolution des marchés.
On parle de nous !
E&R Patrimoine fête ses 10 ans d’expertise financière et d’accompagnement personnalisé.
Entretien accordé à FinMag, Lionel Sommer, Gérant Associé d’E&R Patrimoine, revient sur l’histoire, les valeurs et les perspectives de développement de ce cabinet indépendant de gestion de patrimoine, fondé en 2014.
Notre métier est réglementé par l’AMF et l’ACPR. Une profession normée et encadrée par des autorités de tutelle.
E&R PATRIMOINE dispose de toutes les accréditations requises auprès de l'ORIAS pour délivrer un conseil global en gestion de patrimoine :
- De Conseiller en Investissement Financier (CIF)
- De courtier en assurances (COA)
- De mandataire non exclusif en crédit (MOBSP)
- Agent immobilier
E&R PATRIMOINE est adhérent de l'ANACOFI, syndicat professionnel des conseillers en gestion de patrimoine.
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