Nos expertises
Nous contacterDes services diversifiés et des solutions sur mesures
Nous vous accompagnons tout au long de vie sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.
Notre cabinet peut vous proposer une assistance, un conseil et un suivi individualisés dans le cadre de vos besoins personnels civils, fiscaux, financiers et immobiliers.
Nous intervenons à la fois dans la réalisation de diagnostics et d’audits permettant une analyse sur-mesure de vos avoirs financiers déjà constitués ou à constituer.
E&R PATRIMOINE s'appuie sur un processus basé sur la connaissance des actifs de ses clients (placements financiers, biens immobiliers, etc.), mais également de leurs passifs (crédits, etc.) et bien entendu de leurs objectifs patrimoniaux pour un conseil global, adapté et transparent.
Ce processus pourra aboutir sur des préconisations de conseils et/ou de solutions d’investissements.
Conseil
- Patrimonial
- Financier
- Fiscal
- Préparation de la retraite
- Immobilier
- Opérations de haut de bilan
- Prévoyance
- Financements
- Transmission
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Solutions d'investissements
- Assurance-vie en architecture ouverte
- Comptes titres/PEA
- PER/Retraite collective
- Gestion de portefeuille
- Immobilier de rendement : en déficit foncier, Malraux, monuments historiques, Club Deal, location meublée, nue-propriété
- Cryptomonnaie
- Pierre-papier : SCPI, OPCI, SCI
Nos propositions d’investissements ne sont pas en tant que tel la finalité de notre prestation.
C’est en ce sens que la démarche de E&R PATRIMOINE est avant tout qualitative car basée sur le conseil.