Nos expertises

Des services diversifiés et des solutions sur mesures

Nous vous accompagnons tout au long de vie sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Notre cabinet peut vous proposer une assistance, un conseil et un suivi individualisé dans le cadre de vos besoins personnels civils, fiscaux, financiers et immobiliers.
Nous intervenons à la fois dans la réalisation de diagnostics et d’audit permettant une analyse sur-mesure de vos avoirs financiers déjà constitués ou à constituer.

Le groupe E&R PATRIMOINE s'appuie sur un processus basé sur la connaissance des actifs de ses clients (placements financiers, biens immobiliers, etc.), mais également de leurs passifs (crédits, etc.) et bien entendu de leurs objectifs patrimoniaux pour un conseil global, adapté et transparent.

Ce processus pourra aboutir sur des préconisations de conseils et/ou de solutions d’investissements.

CONSEIL

Conseil

  • Patrimonial
  • Financier
  • Fiscal
  • Préparation de la retraite
  • Immobilier
  • Opérations de haut de bilan
  • Prévoyance
  • Financements
  • Transmission

CONSEIL

Solutions d'investissements

  • Assurance-vie en architecture ouverte
  • Comptes titres/PEA
  • PER/Retraite collective
  • Gestion de portefeuille
  • Immobilier de rendement : en déficit foncier, Malraux, monuments
  • historiques, Pinel, location meublée, nue-propriété
  • Pierre-papier : SCPI, OPCI, SCI,…

Nos propositions d’investissements ne sont pas en tant que tel la finalité de notre prestation.
C’est en ce sens que la démarche de E&R PATRIMOINE est avant tout qualitative car basée sur le conseil.

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